CLOSE
At a glance
Investors
Mission & values
Press & Media
Business model
Careers
Ukrsotsbank Worldwide
Ukrsotsbank Factsheet
Поддержка Печать Добавить в избранное

Украинский банковский сектор на пути к возобновлению роста

06.03.2017

В банковском секторе Украины происходят огромные изменения. Действия Национального банка в рамках очищение рынка, недавняя национализация ПриватБанка, объединение Укрсоцбанка и Альфа-Банка – вот только несколько примеров.

Корреспондент «Emerging Еurope» Эндрю Вробель в эксклюзивном интервью с Тамарой Савощенко, председателем правления Укрсоцбанка, и Романом Шпеком, советником президента Альфа-Банка Украина и председателем совета Независимой ассоциации банков Украины, узнал больше об объединении двух банков, его влиянии на банковский рынок Украины и перспективы для сектора, которые это соглашение открывает.

Укрсоцбанк работает на рынке Украины с 1990 года, но его история очень тесно связана с Pekao и UniCredit, то есть банк имеет достаточно серьезный международный опыт. Как это помогает в работе на локальном украинском рынке?

Тамара Савощенко: Это действительно так. Фактически, история Укрсоцбанка ведет свое начало еще из СССР – мы являемся одним из старейший банков Украины. В 2017 году мы будем праздновать 27-ю годовщину. Таким долголетием могут похвастаться всего несколько банков на локальном рынке.

Конечно, десять лет работы в составе одной из крупнейших европейских банковских групп не прошли для банка бесследно – мы получили бесценный опыт, богатую корпоративную культуру и репутацию настоящего международного бренда. Очень хорошо, что теперь, по закрытию сделки с Альфа-Групп, у нас появилась возможность совместить глобальный опыт уже двух больших групп. И сейчас перед нами стоит очень ответственная задача – взять лучшие наработки и практики UniCredit и Альфы и найти наиболее удачное их сочетание, которое и станет краеугольным камнем в построении лидера рынка по размеру, технологичности и качеству сервиса.

Кстати о UniCredit. В конце октября 2016-го банк был продан холдингу ABH Holdings. Какими будут последствия этой сделки?

Роман Шпек: Эта сделка стала поворотной для рынка Украины и получила награду в номинации «Сделка года». Как вам известно, в рамках соглашения UniCredit Group передала 99,9% акций Укрсоцбанка в подчинение ABH Holdings S.A. (ABHH) в обмен на миноритарный долю в ABHH в размере 9,9%. После закрытия сделки в октябре 2016 года Укрсоцбанк объявил о возвращении к своему историческому бренду.

Это соглашение окажет положительное влияние на финансовый рынок и на экономику страны в целом, о чем неоднократно упоминал и Национальный банк, и Антимонопольный комитет Украины. Я также добавлю, что эта сделка была очень нужна как позитивный сигнал для международных инвесторов, ведь она продемонстрировала, что здесь есть перспективы для работы, а также усилила желание инвесторов развивать свой бизнес в Украине.

Какие позиции банк на рынке сейчас и каким вы видите его развитие в перспективе следующего года?

Тамара Савощенко: Я бы уже делала фокус на объединенных позициях Укрсоцбанка и Альфа-Банка, так как именно отталкиваясь от этих показателей, мы строим сейчас свою работу. Сегодня мы занимаем 7% рынка по активам, а также 17,5% по капиталу; в разрезе кредитов для физлиц наша доля на рынке составляет 17,5%, а для юридических лиц – 6,6%. На рынке депозитов наши доли 7% и 5,7% для физлиц и юрлиц соответственно.

Мы также располагаем 4,3% на рынке POS-терминалов, выпустив 5,1% всех платежных карт в стране. Это очень конкурентные позиции на рынке, и мы рассчитываем на их дальнейшее усиление за счет того, что сейчас клиенты все чаще переходят на обслуживание в надежные международные банки, которые пользуются поддержкой акционеров и не имеют политических рисков.

Давайте поговорим в целом о банковском секторе Украины. Недавно в нем произошли огромные изменения, в частности, в декабре прошлого года, когда был национализирован ПриватБанк, один из крупнейших банков системы. Как вы оцениваете эти изменения с точки зрения своего банка?

Тамара Савощенко: Банковский сектор до сих пор далек от того состояния, которое можно окрестить «снова здоровым и растущим». Однако 2016-й год стал переломной точкой для сектора. Крупнейшие банки провели реструктуризацию своих кредитов и докапитализацию, а многие из них наконец показали положительный результат после отрицательных показателей прошлых лет.

Роман Шпек: Вопрос ПриватБанка было тревожной точкой на радаре в течение всего года, и решение правительства по этой проблеме в декабре прошлого года мало, я бы сказал, довольно контролируемые последствия. Оно снизило риски для всей финансовой системы.

Общее состояние рынка также улучшилось, макроэкономическая финансовая стабильность была восстановлена, а экономика снова начала расти. В 2016-м экономика выросла на около 2% ВВП. Это все еще довольно скромный, но наконец положительный результат после нескольких лет рецессии. Несмотря на то, что еще не все проблемы решены, мы уже видим положительный тренд – депозиты возвращаются в банковский сектор. В 2016-м депозитный портфель банков увеличился на 5% в реальном выражении после 30% оттока в 2014-2015.

Когда я говорил с Дмитрием Сологубом, он вспоминал о «беспорядке» в банковском секторе, который Национальный банк сейчас исправляет. Какова ваша оценка сектора?

Тамара Савощенко: Сегодня мы видим, что большинство банков прошли стресс-тесты и продолжают работать на рынке. Те же банки, чьи акционеры не могли или не хотели покрыть убытки, были выведены с рынка. Центральный банк проделал огромную работу, преодолевая не только последний кризис, но и все проблемы, которые накопились в секторе за последнее десятилетие.

После национализации ПриватБанка и вывода с рынка нескольких меньших проблемных банков (Фидобанка, банка Михайловский и Platinum Bank), текущий процесс по очистке рынка в 2017 году вышел на финишную прямую. Сейчас осталось проверить маленькие банки, чья совокупная доля на рынке составляет около 3%. Однако как бы ситуация с ними не развивалась, это уже не будет иметь существенного влияния на рынок в целом.

Роман Шпек: Очистка рынка, через которую мы прошли, была необходима для оздоровления всей системы. Неплатежеспособные банки распространяли токсичные волны на весь рынок, наполняя СМИ историями о замороженных депозитах, что, конечно же, только усиливало нежелание акционеров других банков вливать дополнительный капитал. Чрезвычайно трудное решение, особенно для международных банков.

Тем не менее, несмотря на то, что количество банков уменьшилось почти вдвое, конкуренция на рынке осталась довольно жесткой. Количество платежеспособных клиентов в Украине ограничено, а большое количество корпоративных клиентов уже сейчас достаточно закредитованы, что препятствует выдаче новых займов.

Банковская система Украины пользуется сейчас доверием среди населения? Как считаете?

Тамара Савощенко: Конечно, частичная потеря сбережений в неплатежеспособных банках, а также беспощадная девальвация национальной валюты отнюдь не способствовали повышению доверия населения к банковской системе. В то же время, в украинцев еще есть потребность инвестировать свои средства или хотя бы сохранить их от инфляции. Поэтому на фоне очень маленьких, рисковых и неразвитых финансовых рынков сейчас реальной альтернативы банковскому сектору нет.

Недавняя макроэкономическая стабилизация помогла восстановить доверие клиентов. Люди понимают, что были просто банки, а были надежные банки, для которых важна их репутация. Например, в нашей банковской группе Укрсоцбанк и Альфа-Банк Украина возвращали каждую копейку сбережений наших клиентов даже в самые тяжелые периоды кризиса в 2008-2009 и 2014-2015 годах.

Как вы расцениваете перспективы возможных покупок или объединений банков? Возможно, с участием международных игроков?

Роман Шпек: Мы – реальный пример того, что такие соглашения возможны. Стратегическое объединение Укрсоцбанка и Альфа-Банка – однозначно одно из важнейших событий на украинском рынке. Не секрет, что некоторые игроки исследуют возможности выхода из рынка, то есть их бизнес можно рассматривать как потенциальный для покупки. Если бы все они решили избавиться от активов сейчас – это означало бы принять большие потери. Такое решение является очень тяжелым. Особенно учитывая то, что потенциальных покупателей на рынке всего несколько.

Дальнейшие изменения в структуре рынка сильно зависят от стратегии правительства относительно его активов. После национализации ПриватБанка правительство контролирует более половины банковского сектора. Власть презентовала стратегию приватизации непрофильных активов, продажа которых как раз и станет следующим примером сделок M&A. Перспективы для российских государственных банков сегодня также неясны, и это может быть еще одним плацдармом для M&A.

Давайте несколько изменим предмет разговора. Каким вы видите развитие финансирования в Украине, включая доступ частного сектора к кредитам? Насколько легко получить финансирование представителями СМБ, какие предложения им доступны?

Роман Шпек: Когда начался этот кризис, соотношение корпоративных кредитов к ВВП в Украине было 50%, а займов домохозяйств – 13%. Простое сравнение статистики в других странах показывает, что корпоративный сектор очень закредитован, особенно если прибавить еще международные кредиты украинских компаний. Сейчас это соотношение уменьшилось до 35% и 7% ВВП соответственно. В основном из-за вывода около 30% активов банковского сектора в связи с банкротствами многих финансовых учреждений.

Тамара Савощенко: Число платежеспособных клиентов ограничено из-за множества различных факторов. Платежеспособными мы считаем только клиентов с надежной и прозрачной финансовой отчетностью. К сожалению, многие компании в Украине работают «в тени», поэтому не могут предоставить прозрачную консолидированную финансовую отчетность, и соответственно, получить доступ к финансированию. Кроме этого, в законодательстве Украины есть недостатки, которые повышают банковские риски при кредитовании. Особенно в сегменте крупных и средних корпоративных клиентов.

В то же время, сегмент СМБ очень часто обходился банками. Традиционно финансовые учреждения фокусировались на крупных клиентах, ведь они могли сразу существенно увеличить портфель, а стоимость обслуживания на одного клиента меньше. Многие банки начали активно развивать программы обслуживания для розничных клиентов, ведь именно они были основным ядром финансирования для большинства финансовых учреждений. Поэтому сегмент СМБ очень часто не принимался во внимание: слишком маленькие и сложные для корпоративного бизнеса, слишком специфические для розничного.

Сейчас мы видим большой потенциал в секторе СМБ, но для его реализации нужны качественные изменения в инфраструктуре рынка и регуляторных аспектах, лучшие кредитные бюро, усовершенствованное законодательство, и конечно же, усовершенствованная регуляторная среда для функционирования самого бизнеса в Украине.

Как уже было сказано, мы продолжаем развивать пакетные предложения и овердрафтне финансирования для СМБ как одно из приоритетных направлений нашей работы. На самом деле, речь идет о гораздо большем, чем просто покрытии привычных бизнес-потребностей, ведь перспективы экономики Украины во многом зависят от того, как будет развиваться местный бизнес. Роль банков в этом чрезвычайно важна, поэтому мы нашу долю ответственности понимаем и принимаем.

Мы часто слышим о хорошем росте ВВП в 4 квартале 2016 года. Хотя очевидно, что экономика сильно пострадала. Какое влияние это имело на спрос среди клиентов?

Тамара Савощенко: Восстановление экономики в 2016-м коснулось всех сфер. Почти каждый ключевой сектор экономики показал рост в прошлом году. Некоторые секторы, как агро или строительство, восстанавливались довольно быстро, в то время как развитие других было более умеренным. На сегодня именно сельское хозяйство стало ключевым драйвером экономики. А рост довольно важного как для экономики, так и для банков в частности, инвестиционного спроса измерялся двузначной цифрой. Стабилизация курса и замедление инфляции оказало положительное влияние на улучшение бизнес-уверенности, что помогло восстановить многие CAPEX-проекты, которые до этого были заморожены в 2014-2015 годах.

Даже несмотря на довольно сильное давление повышения тарифов на коммунальные услуги, мы также видим положительные сдвиги в доходности домохозяйств и потребительском спросе. Мы ожидаем, что на фоне дальнейшего увеличения дохода домохозяйств и умеренной инфляции этот положительный тренд продолжится и в 2017 году.

Сейчас мы также наблюдаем девальвацию гривни. Как это влияет на спрос?

Тамара Савощенко: Очень существенно. В большинстве случаев экономические показатели в долларовом выражении снизились гораздо сильнее, чем в реальном выражении с поправкой на инфляцию. Но экономика приспособилась к новым реалиям. В то время как валютный рынок проходит через довольно болезненный процесс приспособления, а локальный спрос восстанавливается, мы наблюдаем также постепенное восстановление импорта многих продуктов, от сектора FMCG до товаров длительного пользования и технического оборудования.

Насколько украинский можно считать финансово осведомленными о кредитных картах, потребительском кредитованим, ипотеке и удаленном банкинге? Видите ли вы перспективы для развития розничного банкинга?

Тамара Савощенко: В Украине объем платежных карт вырос в 13 раз (на 1200%) в 2015 году по сравнению с 2010, то есть рынок показал впечатляющий результат, несмотря на кризис 2014-15 годов. Распространение гаджетов привело к соответствующему распространению онлайн-банкинга. Сейчас банки конкурируют не только в плоскости ставок и офлайн-сервиса, а все чаще в сфере функционала онлайн-банкинга. Тем не менее, количество карточных продуктов остается ниже, чем в странах ЦВЕ-региона. Это значит, что у нас еще достаточно нереализованного потенциала в этом сегменте.

Общая закредитованность домохозяйств вернулась к уровню 2015 года. Низкий уровень покрытия кредитами открывает возможности для расширения розничного кредитования. Что касается ипотеки, развитию этого сегмента по-прежнему препятствует неурегулированность правовых вопросов. В частности, продолжается мораторий на отчуждение ипотечного залога.

Какие направления являются наиболее перспективными для развития сектора?

Тамара Савощенко: Мы ожидаем, что банковский сектор продолжит развивать направление безналичных платежей, а также расширять спектр онлайн-услуг. Украинские банки будут делать фокус на потребительском кредитовании и финансировании экспортно-ориентированного бизнеса, в частности, агрокомпаний.

Кризисную ситуацию можно воспринимать как препятствие или как возможность. Как ее воспринимаете вы?

Роман Шпек: Проблемы в экономике – это всегда сложно. Украинские банки до сих пор испытывают на себе последствия высокого уровня проблемных кредитов (NPLs). Этот огромный груз плохих долгов не позволяет украинским банкам кредитовать столь активно, как растут отдельные секторы экономики.

Что действительно важно сейчас, так это усовершенствование среды, которая позволит предупредить увеличение доли проблемных кредитов и легче решать ситуацию с текущими кейсами. Украине чрезвычайно не хватает справедливых коммерческих судов, нового законодательства о банкротстве, эффективного налогового регулирования для списания долгов, а также ограничения возможности недобросовестным заемщикам использовать лазейки в законодательстве в свою пользу и не возвращать полученные кредиты. Если государство предоставит такие решения, банковский сектор восстановится быстрее и сможет ускорить медленное восстановление экономики, став одним из ее драйверов.

Тамара Савощенко: В то же время, экономический кризис подталкивает банки становиться более мобильными как в прямом, так и в переносном смысле. Например, почти все крупнейшие украинские банки имеют свои мобильные приложения. Украинские банки очень быстро реагируют на потребности своих клиентов и постоянно уменьшают расходы на обслуживание. Несмотря на довольно сложные условия, украинские банки много инвестируют в IT-инфраструктуру, позволяющую предоставлять клиентам высококачественный сервис.

Источник: http://emerging-europe.com/sectors/financial/ukrainian-banking-sector-looks-set-to-regenerate-new-growth/

 

Телефон: 0 800 3000 90
Назад





Интернет-банкинг
Физическим лицам
Юридическим лицам
Отделения и банкоматы
Контакты
0 800 3000 90 0 800 3000 90
0 800 3000 90 0 800 3000 90
Поддержка

Звонки со стационарных и мобильных телефонов в пределах Украины бесплатны.

Номер для звонков с мобильного в пределах Украины для абонетов Vodafone, Київстар та lifecell.

Тарификация согласно тарифных планов абонента.

Сallback для звонков с мобильного.

Звонки в пределах Украины и международные звонки согласно стандартным тарифам.

Курсы применяются в дату фактического списания средств со счета и являются приближенными к курсу банка при блокировании необходимой суммы на момент совершения операции.
Сначала указана валюта карточного счета, далее - валюта расчетов с платежной системой
Оценка качества обслуживания

Обратная связь

Возникли вопросы, предложения, замечания?

Мы ценим сотрудничество с Вами. Для того чтобы поделиться своими предложениями, замечаниями, задать вопрос, пожалуйста, заполните форму обратной связи, приведенную ниже или позвоните в Контакт-центр АО "Укрсоцбанк" по номеру 0 800 5000 20 (звонки со стационарных телефонов в пределах Украины бесплатные).









Я хочу получать информацию о новых услугах Банка, акциях и розыгрышах.

Поля обязательны к заполнению